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專業顧問
傾聽您的個人情況,了解您的財務目標,並考慮您所有的財富管理需求,從生活方式和退休到慈善捐贈和遺產。
準備並分析您的資產負債表,包括淨資產、現金流規劃、儲蓄和預算。
管理您的投資、所得稅、退休、遺產計劃和兒童教育計劃,並向您展示這一切如何共同幫助您實現經濟自由。
識別您和您所愛的人的潛在風險,以便您可以保留更多的財富,而不必擔心您或您家人的財務未來。
教育规划
教育对于儿童的成长至关重要。规划应当精准、全面。提高教育能力并改变教育产出,有必要提前几年进行规划。
投资策划
它给出方向并定义一个人的财务决策。市场上有各种投资工具,风险从低到高不等,具体取决于年龄、社会经济地位和智力能力。
通过将每项财务决策视为整体的一部分,人们可以考虑其对人生目标的短期和长期影响。
风险管理和保险需求
识别迫在眉睫的风险,制定补救策略并保持在保护范围内。
保险通过责任风险转移来保护您。全面的保险方案可生成整体财富图景,避免风险,弥合关键差距并提供节省成本的机会。
退休计划
一份关于退休后您的贷款/负债会发生什么的计划。
这是一种广泛的方法,考虑到税收、财富管理、遗产规划等。
我们进行分析并制定策略,帮助您在退休期间获得财务保障。
遗产规划
您努力工作以增加您的财富,让我们帮助您在您的财务旅程中无论处于计划内还是意外的生活事件中保护您的财富。您需要一个工具来指导您的亲人并保护您的遗产,让您的财富产生直接而持久的影响。
税务筹划
税务筹划是整体财务规划的一部分,是我们生活中不可避免的开支。您所能做的就是尽量减少这笔费用。您合理安排您的税务事宜,以便通过退税和特别退税征收最少的税款。
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